DVD レンタルの黎明期からその進化を目の当たりにしてきたベテランの Netflix 愛好家として、私は 2024 年第 3 四半期の収益レポートを心待ちにしています。特に米国での大幅な価格上昇の可能性は、加入者としての私の興味をそそります。ダン・サーモン氏の予測が正しければ、来年は私の財布にもう少し余裕を持たせる必要があるかもしれない。
2024 年の第 3 四半期には、Netflix が好調な収益を報告すると予想されています。しかし、パスワード共有の取り締まりによる加入者の増加が鈍化し始めているため、一部の金融専門家は短期的には価格が上昇する可能性を予測しています。
同社の2024年第3四半期の収益報告は、10月17日木曜日、東部時間午後4時の株式市場終了後に公表される予定だ。
映画愛好家として、私は Netflix が最近発表した第 3 四半期の世界の会員あたりの平均収益 (ARM) の予測を思い出しています。彼らは、この数字が昨年と比較して比較的安定していると予想しており、その停滞の原因として、為替レートの問題と、各国にわたるサブスクリプションプランやサービス内容の変化が挙げられています。これはアナリストの間で議論を引き起こし、ネットフリックスが10％を超える堅調な収益成長軌道を維持するには価格決定力を強化する必要があるのではないかと示唆している。
ニュー・ストリート・リサーチのダン・サーモン氏は、10月15日に書いたメモによると、今週の決算報告は大幅な値上げ発表を示唆し、米国を含む市場に影響を与える可能性があると予測している。 Netflixが最後に米国で価格を値上げしたのは2023年10月で、それはプレミアム層とベーシック層のみであったことに注意することが重要です。広告付きプラン (月額 6.99 ドル) と標準プラン (月額 15.49 ドル) の料金は変わりません。サーモン氏は、この価格の安定が、広告付きプランが勢いを増した当初の魅力に部分的に貢献したと示唆している。サーモン氏の予測によれば、Netflixの最大の市場である米国で将来の値上げが起こった場合、すべてのプランにさらに広範囲に影響を及ぼす可能性があるという。
簡単に言えば、広告なしのHulu（10月17日時点で月額18.99ドル）とMax（6月から月額16.99ドル）はNetflixのスタンダードプランよりも高価であり、マッコーリー・エクイティ・リサーチのアナリストはNetflixが強固な価格設定を維持していると考えている。 2022 年 1 月以来、スタンダード レベルの価格を上げていないためです。
モルガン・スタンレーのアナリスト、ベンジャミン・スウィンバーン氏は、ネットフリックスがユーザー当たりの平均収益を上げるためにプレミアムプランの値上げを続けると予想している。モルガン・スタンレーは、2025 年について、広告なしの加入者数が 1 桁半ばの成長を遂げたことにより、会員あたりの平均収益 (ARPU) が世界全体で 4% 増加すると予測しています。この成長は、地域構成の変化による下方圧力を打ち消すことが期待されています。全体として、モルガン・スタンレーは、2025 年の Netflix の総収益が 13% 増加すると予測しています。
7月に開催された第2四半期決算の電話会議で、共同最高経営責任者（CEO）のグレッグ・ピーターズ氏は、価格引き上げに対するNetflixのアプローチについて洞察を共有し、このテーマに関する過去の見解を繰り返した。
一般的に、ピーターズ氏は、すべてのメンバーに提供する価値を高めることが私たちにとって不可欠であると述べました。これには、より多くの映画、シリーズ、今後のライブ イベント、ゲームの提供が含まれます。メンバーからの好み (獲得、エンゲージメント、維持、解約など) についての指摘を受け取った場合、当社はサービスの勢いを維持するために、メンバーに追加の寄付を求める最適な時期を決定します。
ザックス・インベストメント・リサーチによると、ウォール街の専門家らは、Netflixが世界中で約476万人の新規有料会員を発表する可能性が高く、そのうち約100万人が米国とカナダからの加入になると予想している。
以前、私は投資家の皆様に、Netflix が第 3 四半期の新規有料会員数が前年に比べて減少すると予想していることを共有しました。このとき、新規会員数は 876 万人でした。この落ち込みは、フリーローダーを有料顧客に変えるという当社の取り組みを通じて、不正なパスワード共有を抑制する当社の取り組みの四半期全体の影響によるものです。この動きは当社の加入者数の増加を後押ししたが、ディズニーやワーナー・ブラザース・ディスカバリーなどの競合他社も同様の措置を講じるよう促した。
一部の金融専門家は、ストリーミングサービスにおける有料共有の増加が横ばいになる可能性があると予測しているにもかかわらず、調査結果が示すように、Netflixは現在、パスワード共有の制限を克服し、依然としてメリットを享受している。さらに、ウェドブッシュ・セキュリティーズのアナリスト、アリシア・リース氏は、Netflixの広告層は今後数年間は利益を得続けるだろうと予想している。この要約は火曜日に彼女が出版したメモに書かれた。
リース氏によると、これまでのところ、Netflixの広告層サービスが提供する主な利点は、加入者のキャンセルを減らすことだという。彼女は、Netflixが広告ソリューションとターゲティングを強化し、新たなパートナーシップを活用し、2024年のクリスマスのNFLの試合やWWEのようなライブイベントを追加することで、今年末から2025年までに広告層の収益を押し上げることができると信じている。」彼女のメモで示唆されているように、2025 年以降の Monday Night Raw 」。
映画愛好家として、お気に入りのストリーミング プラットフォームである Netflix についての経済的洞察を共有できることを嬉しく思います。アナリストの予測に基づくと、売上高は前年比約 14% という目覚ましい成長を遂げ、第 3 四半期の利益は約 97 億 7,000 万ドルに達すると予想されています。これは、昨年の 1 株当たり利益 3.73 ドルと比較すると、新たな EPS は 5.11 ドルとなります。
基本的に、ウェドブッシュのアナリスト、リース氏は、ネットフリックスは第3四半期に予想と一致し、2024年の最終四半期に向けて堅実なガイダンスを提供すると予測している。その結果、ネットフリックスは予想株価収益率に基づき、目標株価を1株当たり775ドルに引き上げた。リース氏は、ネットフリックスは2023年から2026年にかけてEPS成長率の予想を満たすか、それを上回る可能性があると信じており、これは同社のプレミアム評価を正当化するものである。
今後、2025 年から、Netflix は加入者数という重要な統計の開示を中止することを指摘しておく必要があります。来年の第1四半期から会員数の定期報告をやめる予定だ。代わりに、エンゲージメントや収益性など、全体的なパフォーマンスをより正確に表現できると考えられる他の指標に焦点を当てます。しかし、この決定は、現在進行中のパスワード共有制限と広告サポート層の導入がいつまで加入者の増加を促進し続けることができるかについての好奇心を引き起こしました。 Netflixの投資家は伝統的に会員数に細心の注意を払ってきたため、この指標が薄れるにつれ、退会傾向に対する監視が強化されるかもしれない。
TD CowenのJohn Blackledge氏が10月7日に執筆した記事によると、投資家は有料会員の動向と収益化戦略に注目し続けているという。同氏は、第 3 四半期には会員数が継続的に増加し、利益率が増加すると予測しています。 TD コーウェンが 2024 年 9 月に実施した調査では、米国の消費者の間で「リビングルームでの視聴」として Netflix が最も好まれる選択肢であることが判明し、回答者の 23% が Netflix を選択し、次いで YouTube (15%) と基本的なケーブル ( 12%）。ブラックレッジ氏は、さまざまなジャンルにわたる Netflix の豊富なライブラリが長期にわたって永続的な利点を提供すると信じています。
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2024-10-15 21:50